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华映科技(000536.SZ)拟挂牌转让华映吴江100%股权 并由竞得方承担相关债务

时间:19-09-30 14:24    来源:格隆汇

格隆汇9月30日丨华映科技(000536.SZ)公布,公司及其全资子公司华映科技(纳闽)有限公司(“华映纳闽”)拟通过江苏省产权交易所挂牌转让华映视讯(吴江)有限公司(“华映吴江”)100%股权,并由竞得方承担华映科技及控股子公司华映光电股份有限公司(“华映光电”)对华映吴江的债务。

华映吴江主要加工大尺寸液晶显示模组,近几年对单一客户的依赖度较高,受客户转单影响,2019年经营业绩大幅下滑。基于公司整体发展战略,为优化资源配置和资产结构,2019年9月27日,公司第八届董事会第六次会议以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公开挂牌转让控股子公司股权的议案》,同意公司及华映纳闽在江苏省产权交易所通过公开挂牌的方式转让华映吴江100%股权;竞得方须承担华映科技及华映光电对华映吴江的债务。

预计此次交易挂牌日为2019年9月30日。此次转让的华映吴江100%股权的挂牌底价为华映吴江全部股东权益于评估基准日2019年6月30日的评估值人民币约13.03亿元。竞得方须承担华映科技及华映光电对华映吴江的债务暂计至2019年9月30日的金额约人民币9.43亿元(债务涉及利息的,则债务利息计算至债务转移至竞得方止,前述债务利息均由竞得方承担)。

2019年7月1日至华映科技将华映吴江经营控制权移交至竞得方之日(华映科技将华映吴江印鉴移交至竞得方即视为经营控制权移交),期间华映吴江经营亏损由华映科技及华映纳闽承担(华映科技及华映纳闽须承担的亏损额不含华映吴江根据本次交易资产评估报告(闽中兴评字(2019)第RE30024号)而计提的资产减值损失、华映吴江人员遣散方案实施而发生的管理费用及华映吴江出售华映光电15%股权对其财务报表的影响)。2019年9月30日至华映科技与竞得方签署本次交易协议之日,若华映吴江日常经营资金不足而由华映科技或华映科技控股子公司拨付,则拨付金额最终由竞得方支付给华映科技。

综上,此次交易以净额结算,竞得方应向华映科技(含华映纳闽)支付的金额=华映吴江100%股权竞拍成交价–竞得方须承担的债务(含利息)-华映科技及华映纳闽须承担的华映吴江亏损金额+ 2019年9月30日至华映科技与竞得方签署本次交易协议之日华映科技或华映科技控股子公司拨付华映吴江的资金。为便于结算,华映纳闽应收对价由华映科技代收。

公司董事会授权公司经营层办理此次公开挂牌转让相关事宜,包括但不限于签署附条件生效的相关协议等。若发生流拍的情况,授权公司经营层在此次转让的股权挂牌底价下降10%(含)的幅度内重新挂牌(即股权挂牌底价不低于人民币约11.73亿元,在授权幅度之内可多次挂牌)。